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搜狐广告收入增长稳定 股票被华尔街看好

  • 发布日期:2006-12-06 浏览次数423
Wrhambrecht投资机构把搜狐的股票纳入研究范围,机构看好搜狐未来12个月的股票走势。

  投资建议:机构给搜狐的评级是“买入”,预计12个月内股票价格能涨至28美元。因为品牌广告和令人惊喜的移动增值收入,搜狐财务高端化加快,EPS稳步增加,都超过华尔街预期。

  让华尔街信心十足的是因为搜狐的品牌广告发展迅猛超过预期;房地产广告繁荣;移动增值业务超过预期。

  一、品牌广告发展迅猛超过预期:搜狐第三季度品牌广告营收为2100万美元,同比增长35%,比上一季度增长9%,超过公司预期。广告主包括汽车、房地产和IT垂直行业。根据尼尔森调查报告显示,中国的互联网广告迅猛发展,在未来一年内将达到7亿美元,远超过此前预测的6亿美元。

  二、第四季度房地产广告强力反弹。房地产广告在第三季度有些疲软,但机构认为第四季度会有所反弹。根据上海每日新闻报道,第四季度的房地产投资增加24%,在全国70个城市里,房地产价格都呈上涨趋势。尽管中国政府最近宏观调控,希望降低房地产投资热,但难以平抑房价上涨势头。

  三、移动增值业务超出预期。搜狐三季度的无线业务营收为880万美元,高于机构预期的770万目标。尽管受到移动运营商政策变化的影响,仍然比去年同期增长31%,比上一季度仅下滑2%;考虑到二次确认和每月的提醒政策,机构预计搜狐第四季度无线业务营收会继续下滑,但管理层会通过一系列的动作来减缓下滑幅度。

  四、机构认为搜狐的第四季度预期会稳步增长。增长的动力主要依靠广告收入的稳步上升。搜狐的管理层认为公司会从体育和娱乐的视频发展中获益。此外,搜狐还会从WTO协议使外国银行进入零售业务的政策中获益。机构认为搜狐会完成2006年第四季度的目标:总营收为3400万美元到3600万,EPS为0.20美元到0.22美元。

 
 

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